Hacer crecer un negocio a menudo significa hacer malabarismos con muchas herramientas. ActiveCampaign se destaca como una plataforma poderosa. Combina el marketing por correo electrónico con herramientas de ventas en un solo lugar. Esta guía le mostrará cómo utilizar sus principales funciones para el marketing por correo electrónico y las ventas. Puede comenzar rápidamente, incluso si es nuevo en esto. ActiveCampaign ayuda a las empresas, desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes empresas, a crecer. Facilita la gestión de ventas y marketing para su equipo y clientes.

Primeros pasos con la prueba gratuita de ActiveCampaign

Puede probar ActiveCampaign antes de confirmar. Una prueba gratuita de 14 días le permite utilizar todas las herramientas de ventas y marketing. Para comenzar, vaya al sitio web de ActiveCampaign o haga clic en el enlace en la descripción del video. Introduce la dirección de correo electrónico de tu empresa. Luego siga los sencillos pasos para configurar su cuenta. Esto le permite explorar las funciones de la plataforma sin ningún cost._

Descripción de los planes de precios de ActiveCampaign

Después de su prueba gratuita, deberá elegir un plan. ActiveCampaign ofrece precios flexibles. Tiene opciones de marketing, ventas o ambas.

Planes de marketing

  • Lite: Este plan es bueno para las pequeñas empresas. Le brinda herramientas básicas de marketing por correo electrónico. Puede construir su negocio con actividades centrales de correo electrónico.
  • Plus y Profesional: Estos planes ofrecen funciones de marketing más avanzadas. Son para empresas que necesitan herramientas de marketing más sólidas a medida que crecen.

Planes de ventas

Si solo necesita CRM y herramientas de ventas, ActiveCampaign tiene planes de ventas específicos.

  • Más: Este plan es para pequeñas empresas. Le ayuda a administrar su proceso de ventas. Obtiene herramientas para canales de ventas, procesos, automatización de ventas, contactos y cuentas.
  • Profesional: Este plan es para equipos en crecimiento. Ofrece más funciones de ventas para sacar más provecho de su proceso de ventas.

Planes combinados

Muchas empresas necesitan herramientas de marketing y ventas. ActiveCampaign le permite agruparlos. Si no tiene una plataforma de marketing o un CRM de ventas, un plan combinado es una excelente opción. Obtienes ambos conjuntos de herramientas en un solo paquete. Esto le ayuda a administrar todo su marketing y ventas desde un solo lugar.

Lo que ActiveCampaign puede hacer por su negocio

ActiveCampaign es una plataforma híbrida de ventas y marketing. Primero funciona como una plataforma completa de marketing por correo electrónico. Luego, agrega poderosas herramientas de ventas.

Con ActiveCampaign, puede:

  • Envía campañas de email marketing.
  • Comunícate directamente con tus contactos a través del correo electrónico.
  • Configura campañas de SMS.
  • Cree formularios y páginas de destino para capturar nuevos clientes potenciales.
  • Cree automatizaciones de correo electrónico para un seguimiento constante.
  • Realice un seguimiento de su éxito de marketing con informes avanzados.
  • Gestiona las relaciones con tus clientes con herramientas de CRM.
  • Supervise su proceso de ventas mediante pipelines de acuerdos.
  • Organiza la información de tus clientes con contactos y cuentas.
  • Realice un seguimiento de las tareas importantes con la gestión de tareas en la plataforma.
  • Integre con muchas otras herramientas y aplicaciones comerciales que ya usa.

Administrar sus contactos y listas

El primer paso en ActiveCampaign es administrar sus contactos. Aquí es donde agrega y organiza la información del cliente.

Agregar contactos

Tienes varias formas de agregar contactos:

  • Solicitar una migración: Mover contactos de un proveedor antiguo.
  • Importar contactos: Sube una lista de contactos existentes.
  • Añadir manualmente: Ingrese los datos de contacto uno por uno.

Cuando agregas un contacto, también puedes vincularlo a una cuenta. Una cuenta representa la empresa u organización para la que trabaja el contacto. Por ejemplo, si «Sam» es el propietario de «Empresa de ejemplo», puede vincular a Sam a la cuenta de «Empresa de ejemplo».

Comunicación directa por correo electrónico

ActiveCampaign le permite enviar correos electrónicos directamente desde la plataforma. No es necesario que abandone el sistema. Conecte su dirección de correo electrónico y podrá manejar todas sus comunicaciones por correo electrónico directamente dentro de ActiveCampaign. Esto mantiene todas sus conversaciones vinculadas a sus registros de contacto.

Descripción general de los contactos

Cada contacto tiene una página de descripción detallada. Aquí puedes:

  • Editar detalles de registros: Actualizar información personal o comercial.
  • Añadir etiquetas: Categoriza los contactos para una mejor orientación.
  • Agregar a una lista: Organiza los contactos en diferentes grupos.
  • Añadir a las automatizaciones: Inscribe contactos en secuencias de correo electrónico automatizadas.
  • Administrar tareas: Crea tareas específicas para ese contacto.
  • Añadir notas, archivos y correos electrónicos: Mantenga todas las comunicaciones y documentos importantes en un solo lugar.
  • Acciones rápidas: Envía un correo electrónico, agrega una tarea o agrega una nota rápidamente.

Creación y gestión de listas

Las listas te ayudan a ordenar tus contactos en grupos. Es posible que tenga una lista para «Suscriptores del boletín» y otra para «Clientes potenciales de ventas».

Para crear una nueva lista:

  1. Haga clic en Agregar lista.
  2. Asigne un nombre a su lista (por ejemplo, «Suscriptores del boletín»).
  3. Agregue la URL de su sitio web para el cumplimiento.
  4. Escribe una breve descripción para recordar a los contactos por qué están en la lista.
  5. Haga clic en Guardar.

A continuación, puede agregar contactos a estas listas. Esto asegura que envíe los mensajes correctos a las personas adecuadas. Por ejemplo, si un contacto quiere su boletín semanal, agréguelo a la lista «Suscriptores del boletín».

Administración de cuentas y etiquetas

Más allá de los contactos y las listas, también puedes gestionar:

  • Cuentas: Añade, importa y gestiona diferentes cuentas de empresa.
  • Etiquetas: Usa etiquetas para categorizar los contactos de formas más específicas que las listas.
  • Campos personalizados: Agregue campos de datos únicos a los registros de contactos.
  • Puntuación: Utilice la puntuación de clientes potenciales para clasificar los contactos en función del compromiso.

A medida que crece su lista de contactos, ActiveCampaign también proporciona informes para mostrar cómo sus contactos interactúan con su contenido.

Elaboración de campañas de correo electrónico atractivas

Las campañas de correo electrónico son clave para comunicarse con su audiencia. ActiveCampaign facilita la creación y el envío de correos electrónicos profesionales.

Creación de su primera campaña

  1. Ve a Campañas.
  2. Haz clic en Crear tu primera campaña.
  3. Introduzca un nombre de campaña.
  4. Elige el tipo de campaña. La mayoría de las empresas utilizan Standard para transmisiones por correo electrónico o boletines informativos únicos.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Seleccione la lista a la que desea enviar el correo electrónico.
  7. Haga clic en Siguiente.

Elegir una plantilla de correo electrónico

Tienes opciones para el aspecto de tu correo electrónico:

  • Diseñador de correo electrónico: Utiliza plantillas prefabricadas para un aspecto profesional. Esto es mejor para los boletines.
  • Solo texto: Envía correos electrónicos que parezcan más personales, como un correo electrónico directo de un amigo.
  • HTML personalizado: Para aquellos que quieren codificar su propio diseño de correo electrónico.

Para los boletines, elija el Diseñador de correo electrónico. ActiveCampaign ofrece más de 250 plantillas profesionales. Puede obtener una vista previa para encontrar uno que le guste. A menudo es más fácil comenzar con una plantilla que construir desde cero.

Personalizar su correo electrónico

Después de elegir una plantilla:

  1. Ingrese su «Nombre del remitente» (por ejemplo, «Stewart de Example Business»).
  2. Seleccione su dirección de «Correo electrónico del remitente».
  3. Escriba un atractivo «Asunto de correo electrónico». Una buena línea de asunto hace que la gente quiera abrir tu correo electrónico.
  4. Haga clic en Continuar.

Ahora estás en el creador de correo electrónico. Aquí es donde personalizas tu campaña. Los correos electrónicos se crean con:

  • Estructura: El diseño principal de su correo electrónico.
  • Recipientes: Secciones dentro de la estructura.
  • Bloques: Elementos como texto, imágenes y botones dentro de contenedores.

Puede arrastrar y soltar bloques desde el lado derecho. Para editar cualquier bloque, simplemente haga clic en él. Puede cambiar el texto, reemplazar imágenes o actualizar los enlaces de los botones.

Personalización y configuración avanzadas

  • Añadir elementos: Agregue fácilmente texto, imágenes o botones. Incluso puedes agregar bloques de video agregando un enlace a tu video.
  • Configuración global: Cambia el aspecto general de tu correo electrónico. Esto incluye estilos para secciones, encabezados, botones y cómo se ve en dispositivos móviles.
  • Deshacer/Rehacer: Corrige errores fácilmente.
  • Código: Agregue código personalizado si es necesario.
  • Vista previa y prueba: Siempre obtenga una vista previa de su correo electrónico y envíese un correo electrónico de prueba. Esto le ayuda a detectar cualquier error antes de enviarlo a su audiencia.

Envío de su campaña

Una vez que termine de personalizar:

  1. Haga clic en Siguiente.
  2. Revisa el resumen de tu campaña. Verifique la línea de asunto, el texto del preencabezado y los detalles de «De».
  3. Asegúrate de que tu correo electrónico esté verificado. Si no es así, vuelve a enviar el correo electrónico de verificación.
  4. Confirme que la lista correcta está seleccionada.
  5. Agregue una dirección física para el cumplimiento.
  6. Habilite el seguimiento y el análisis (seguimiento de apertura/lectura, seguimiento de enlaces). Esto le ayuda a ver cómo interactúan las personas con su correo electrónico.
  7. Programe el correo electrónico para una hora específica o envíelo de inmediato.

Creación de formularios y páginas de destino

Los formularios y las páginas de destino te ayudan a reunir nuevos clientes potenciales y contactos.

Creación de un formulario web

  1. Vaya a Sitio web en el menú de la izquierda.
  2. Seleccione Formularios.
  3. Haga clic en Crear un nuevo formulario.
  4. Dale un nombre a tu formulario.
  5. Elija el tipo de formulario. «Formulario en línea» es común para incrustar en su sitio web.
  6. Seleccione una acción para el formulario. Puede elegir «Suscribirse a una lista» (por ejemplo, los suscriptores de su boletín) o «Agregar a la oferta». Incluso puede establecer varias acciones. Por ejemplo, el envío de un formulario podría agregar un contacto a su lista de boletines y crear un nuevo trato en su canal de ventas.
  7. Haga clic en Crear.

El creador de formularios es una herramienta de arrastrar y soltar, similar al creador de correo electrónico. Puede agregar campos como nombre, correo electrónico y número de teléfono. También puede agregar campos personalizados o campos de cuenta si está recopilando clientes potenciales para empresas.

Estilo y opciones

  • Estilo: Personaliza el aspecto de tu formulario y botón.
  • Eliminar la marca de ActiveCampaign: Desactive esto para una apariencia más profesional en su sitio web.
  • En el envío: Elige lo que sucede después de que alguien envíe el formulario. A menudo, muestra un mensaje de agradecimiento, que puede personalizar.
  • Automatización de disparadores: Vincula tu formulario a una automatización. Por ejemplo, cuando alguien se registra, podría iniciar una serie de correos electrónicos de bienvenida.

Integración de su formulario

Una vez que tu formulario esté listo:

  • Código de inserción: Copie el código y péguelo en su sitio web.
  • Enlace: ActiveCampaign crea un enlace independiente para su formulario. Puede compartir este enlace en las redes sociales o en correos electrónicos.
  • WordPress: Utilice el complemento ActiveCampaign WordPress para agregar fácilmente formularios a su sitio de WordPress.
  • Facebook: Agrega tu formulario a tu página de Facebook.

Creación de páginas de destino

Al igual que los formularios, también puede crear páginas de destino independientes utilizando ActiveCampaign. Estas páginas son perfectas para campañas específicas, lanzamientos de productos u ofertas de imanes de clientes potenciales.

Automatización de sus flujos de trabajo

Las automatizaciones son una característica clave en ActiveCampaign. Le permiten configurar flujos de trabajo automáticos para su negocio. Por ejemplo, cuando un nuevo contacto se registra a través de un formulario, una automatización puede enviarle una serie de correos electrónicos de bienvenida. ActiveCampaign facilita la creación de estas secuencias automatizadas. Hay demostraciones interactivas y tutoriales disponibles para ayudarlo a crear sus propios flujos de trabajo. Para obtener más detalles sobre esto, puede consultar las guías oficiales de ActiveCampaign.

Gestión de acuerdos de ventas con un CRM

Las herramientas de CRM de ventas de ActiveCampaign lo ayudan a rastrear y administrar su proceso de ventas.

Construyendo su canal de ventas

El primer paso es crear un pipeline de ventas. Esta herramienta visual le muestra dónde se encuentra cada trato.

  1. Ve a Ofertas.
  2. Haga clic en Agregar una canalización.
  3. Dale un nombre a tu embudo (por ejemplo, «Embudo de ventas»).
  4. Establezca el acceso al grupo, la moneda y el método de asignación.
  5. Haga clic en Agregar.

Tu pipeline tendrá etapas. Puede personalizar estas etapas para que se ajusten a su proceso de ventas. Las etapas comunes incluyen:

  • Nuevo contacto: Un cliente potencial acaba de mostrar interés.
  • Hablar: Te estás comunicando con el contacto.
  • Plomo calificado: El lead ha sido comprobado y está interesado en comprar.
  • Sigue: Está haciendo un seguimiento de contratos o pagos.
  • Cerrado ganado: El trato está completo y el contacto es un cliente que paga.

Puede agregar o editar etapas según sea necesario. Organícelos para reflejar el recorrido de ventas de su empresa.

Agregar y administrar tratos

Para agregar un trato:

  1. Haz clic en Agregar un trato.
  2. Ingrese los detalles del trato:
    • Título de la oferta: Un nombre para el trato (por ejemplo, «Ejemplo de proyecto de sitio web empresarial»).
    • Valor de la oferta: Los ingresos potenciales del acuerdo.
    • Tubería: Seleccione el pipeline de ventas al que pertenece.
    • Etapa de canalización: Dónde se encuentra actualmente el trato (por ejemplo, «Prospecto calificado»).
    • Dueño: Quién es responsable de este acuerdo.
    • Fecha de cierre prevista: Cuando espera que se cierre el trato.
    • Descripción de la oferta: Cualquier nota relevante.
    • Contacto: Vincula el trato a un contacto específico.
    • Cuenta: Vincula el trato a una cuenta específica (empresa).
  3. Haz clic en Agregar trato.

Una vez que un trato está en tu embudo, puedes hacer clic en él para ver sus detalles. Esto muestra las tareas abiertas, los contactos, la actividad reciente y más. También puedes cambiar rápidamente la etapa del trato a medida que avanza por tu embudo.

Administrar sus tareas

Mantenerse organizado es clave. ActiveCampaign le permite crear y administrar tareas vinculadas a sus tratos, contactos o cuentas.

Crear una tarea

  1. Ve a Tareas.
  2. Haga clic en Agregar tarea.
  3. Ingrese el nombre de la tarea (por ejemplo, «Enviar factura»).
  4. Elige con qué se relaciona la tarea (un trato, un contacto o una cuenta).
  5. Seleccione el tipo de tarea (por ejemplo, «Correo electrónico», «Llamada», «Reunión»).
  6. Asigne la tarea a un miembro del equipo.
  7. Establezca una fecha y hora de vencimiento.
  8. Haga clic en Guardar tarea.

Interfaz de administración de tareas

La interfaz de tareas te ayuda a gestionar todas tus tareas. Puedes:

  • Tareas de filtro: Ordenar por fecha de vencimiento, propietario o estado.
  • Marcar como completo: Marca las tareas una vez que estén hechas.
  • Ver oferta relacionada: Vaya directamente al trato asociado con la tarea.
  • Eliminar tareas: Elimine las tareas que ya no son necesarias.

Las tareas también se pueden crear automáticamente a través de formularios, páginas de destino o automatizaciones. Esto garantiza que nunca se pierdan seguimientos importantes. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo trato, una automatización podría crear automáticamente una tarea para «Enviar correo electrónico de bienvenida».

Conclusión

ActiveCampaign es más que una simple herramienta de correo electrónico. Es una plataforma completa tanto para marketing como para ventas. Le ayuda a administrar contactos, crear campañas de correo electrónico, crear formularios, automatizar flujos de trabajo y realizar un seguimiento de las ofertas de ventas. Este enfoque combinado ofrece una excelente experiencia para equipos y clientes en crecimiento. Al usar ActiveCampaign, puede optimizar sus procesos y mejorar la comunicación. Esto le permite escalar su negocio de una startup a una empresa más grande. Para obtener información más detallada, puede revisar esta revisión de ActiveCampaign para obtener una inmersión más profunda.